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公立醫院市場，這些藥企銷售額最大（附名單）
2022年中國醫藥產業面臨轉型升級。
受集采深入推進、新冠疫情多點散發等不確定性因素影響，2022年上半年，中國公立醫療機構的藥品銷售額為6382億元，與2021年上半年相比增長1.1%。
2018-2022H1中國公立醫療機構終端藥品的總體銷售額及增長圖
01、生物藥大漲11.4% 中成藥十年來增速首超化學藥
從藥品的大類分布來看，2022年上半年在公立醫療機構終端，化學藥的占比最大，超過66%，但市場地位持續下降，銷售額同比下降0.8%；中成藥的占比為19.3%，同比增長1.2%，市場地位近三年相對穩定；生物藥的占比相對較少，但生物藥的市場份額持續上升，市場地位不斷提升，且2022年上半年銷售額的增速達11.4%，遠高于化學藥和中成藥的增速。
2022H1中國公立醫療機構終端各藥品類型銷售額的占比圖
02、鄉鎮衛生院為銷售額唯一下降的終端同比增速-6.4%
在第一終端公立醫院中，城市公立醫院是患者就醫的主要渠道，2022年上半年的用藥類別主要以腫瘤、心腦血管、糖尿病等重癥、大病以及急癥的治療性藥物為主。剛性用藥需求使得城市公立醫院的藥品銷售額在公立醫療機構用藥中占比最大，接近65%。
同時，受多地疫情散發、更多批次集采品種處于執行期等因素影響，城市公立醫療機構的增速相對緩慢，同比增長1.7%。
縣級公立醫院在公立醫療機構的用藥中占比為22.6%，同比增長1.2%。
社區衛生服務中心（站）為慢性疾病管理中心，慢性病用藥在該渠道中占主導地位，伴隨分級診療制度的進一步推進，以及企業的藥品銷售渠道下沉、長處方等因素共同促進了社區衛生服務中心（站）用藥的市場增長，2022年上半年社區衛生服務中心（站）藥品的銷售額同比增長3.7%，是增速最快的一個市場。
鄉鎮衛生院的用藥類別以常見病、多發病用藥為主，新冠疫情發生后，人民更加注重健康與衛生，使得常見病、多發病的患病人數減少，導致用藥需求減少。同時，2021年底執行的第五批集采對鄉鎮衛生院的藥品銷售影響也相對較大，因此，鄉鎮衛生院的銷售額在2022年上半年的增速呈負增長，為-6.4%，是醫療終端四個市場中唯一一個下滑的市場。
2022H1中國公立醫療機構終端四大市場藥品銷售額的占比分布圖
03、仿制藥降幅小于原研藥 集采推進實現部分仿制藥對原研藥的市場替代
仿制藥在中國公立醫療機構終端的市場中占主導地位，2022年上半年占比達69%，同比增速為-0.6%，其下降幅度要低于原研藥。
在集采常態化下，仿制藥中選品種對原研藥品種的替代趨勢明顯。
原研藥在中國公立醫療機構終端的銷售額占比為三成左右，同比下降幅度為-1.2%。
原研藥品主要集中在抗腫瘤、消化（糖尿病）、呼吸、神經系統等治療領域，其產品均屬于市場中具有創新性的治療性藥品，市場需求大，但近兩年受集采政策的影響大，納入集采的原研藥品種無論中選與否，銷售額均大幅下降。
2022H1中國公立醫療機構終端原研藥與仿制藥的占比及同比增長分布表
04、國談品種以價換量銷售額實現大幅上升
21版的國家談判品種于2022年開始執行，共涉及260個品牌，2022年上半年的銷售額達600億元。
談判目錄內的品種均為創新性強、價格較高的品種，該類品種通過國談降價，增加患者的可及性來實現銷售額的大幅上漲，尤其是新增納入醫保談判的56個品種，2022年上半年的增速達7倍以上；協議期和續約的品種也仍保持較高的增速；而常規醫保轉談判的品種，由于本身在市場中有較好的基礎，通過談判再降價，對于銷售額上升的促進相對較小。
21版談判目錄品種在2022年上半年的市場銷售情況表
05、受集采和疫情防控等影響的化學藥類別銷售額呈下降態勢
從化學藥（含生物藥）各治療類別的銷售額增速來看，銷售額下降的類別主要有三種情況：
第一是受集采（尤其是第3批至第5批）的影響，消化系統及代謝藥和雜類（主要是造影劑）兩個類別在2022年上半年的銷售額同比呈負增長；
第二是受集采和疫情防控限制使用四類藥的影響，全身用抗感染藥物和呼吸系統用藥兩個類別在2022年上半年的銷售額同比呈負增長；
第三是受集采和國家重點監控用藥目錄影響的神經系統藥物2022年上半年的銷售額也呈負增長。其余類別的銷售額均呈不同程度的增長，尤其是皮膚科用藥，增速接近20%。
2022H1中國公立醫療機構終端化學藥（含生物藥）各大類的占比及同比增長分布表
注：此處化學藥中含生物藥
06、中藥注射劑高占比、受疫情防控影響較大的中成藥類別銷售額呈負增長
從中成藥各治療類別的2022年上半年銷售額增速看，中藥注射劑占比較大的心腦血管疾病用藥和腫瘤疾病用藥均呈下降的態勢；呼吸系統疾病中受感冒、止咳、清熱解毒和抗病毒用藥銷售額下降的影響，該類藥整體的銷售額也呈下降態勢；其余中成藥類別的銷售額均有不同程度的增長，尤其是補氣補血類用藥和皮膚科用藥，其增速均超過15%。
2022H1中國公立醫療機構終端中成藥各大類的占比及同比增長分布表
07、擁有多個21版國談藥及重磅新藥的 TOP10化學藥企業亮眼
從化學藥（含生物藥）2022年上半年TOP10的企業分布看，有6家外資企業和4家本土企業，其銷售額相對集中在銷售占比超過10%的品類，其中以抗腫瘤藥和慢性疾病的消化系統、心腦血管系統以及神經系統用藥為主。
TOP10企業中，有較多品種納入21版國家談判目錄和有重磅新藥上市的企業，2022年上半年銷售額的增速均呈現增長的態勢，如司美格魯肽注射液2022年在中國上市銷售，為諾和諾德銷售業績帶來新的增長亮點。
2022H1中國公立醫療機構終端TOP10化學藥企業的占比及同比增長分布表
注：此處化學藥中含生物藥
08、兒科用藥占比大的TOP10中成藥企業 銷售額增速相對較高
從中成藥2022年上半年TOP10的企業分布看，上榜的均為本土企業。
TOP10企業的銷售額也相對集中在銷售占比超過10%的品類，其中以心腦血管系統、消化系統和兒科用藥為主。
TOP10企業中，除以嶺藥業、步長集團和天士力的銷售額同比增速下降外，其余企業均有不同程度的增長，尤其是兒科用藥占比較大的濟川藥業、康緣藥業、魯南藥業的銷售額增速相對較高。
2022H1中國公立醫療機構終端TOP10中成藥企業的占比及同比增長分布表
數據來源：米內網中國公立醫療機構中成藥終端競爭格局
數據說明：米內網中國公立醫療機構終端競爭格局數據庫是獨家實現中國公立醫療機構全終端（包括城市公立醫院、縣級公立醫院、城市社區中心、鄉鎮衛生院四大市場）覆蓋，對化學藥（含生物藥）和中成藥全品類進行連續監測的放大版藥品銷售數據庫。
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