隨著人們生活水平的提高，藥店的藥品品類逐漸從治已病向治未病擴展，消費者的需求已經不僅是停留在用藥上，還逐步向亞健康人群需求品類方向轉變。而優化生活類產品已成為藥店的又一個重點品類，維礦類更是其中的主要代表。日前，2021米思會在昆明完滿落幕，會上，米內網高級研究員吳曉瓊對維礦類零售市場的規模、成長性、品牌做剖析的同時，還通過零售藥店消費者行為洞察系統對維礦類消費者行為進行深入分析。

 

 

　　

　　來源：米內網中國城市實體藥店終端藥品/保健品競爭格局

 

　　維礦類產品包含藥品和保健品。2020年新冠疫情突如其來，中國城市實體藥店藥品市場韌性較強，在醫藥市場普跌的大環境下，仍逆勢增長，其中，維礦類藥品的增幅遠遠高于中國城市實體藥店藥品的增幅，這說明隨著亞健康人群的增多，疫情帶來的健康緊迫感、疾病預防的意愿明顯加強。而保健品市場的表現則剛好相反，自2018年的“權健事件”后，保健品市場受到了前所未有的沖擊，一系列的保健品監管政策相繼出臺，多地醫保部門陸續出臺定點藥店禁售非藥品，保健品市場整體萎縮，近兩年銷售額均呈負增長，維礦類保健品的跌幅更大。

 

　　來源：米內網中國城市實體藥店終端藥品/保健品競爭格局

 

　　近年來，維礦類藥品的市場份額逐步攀升，2020年已超過65%。從維礦類的主要類別來看，鈣制劑的市場份額遙遙領先，2020年超過40%；VD系列排在第二，市場份額逐年上升，成長性較好；VC系列排在第四位，市場份額明顯上升，在新冠疫情爆發后，人們對提高自身抵抗力和免疫力有更強烈需求的同時，上海市衛健委發文，將維生素C列為新冠肺炎的預防藥品。

 

　

　　來源：米內網中國城市實體藥店終端藥品/保健品競爭格局

 

　　從類別來看，維礦類大部分類別都以藥品為主，特別是VD系列，市場份額更是一枝獨秀；而保健品在多種維生素和其它維礦類產品中有較大的份額。

 

　

　　來源：米內網中國城市實體藥店終端藥品競爭格局

 

　　維礦類藥品TOP10品牌中，主要是以VD系列和鈣制劑為主。VD系列中，青島雙鯨的維生素D滴劑、山東達因的維生素AD滴劑和星鯊制藥的維生素D滴劑上榜，其中，青島雙鯨的維生素D滴劑以近20億元的銷售額位居第一；山東達因的維生素AD滴劑在2018年底斷貨，2019年恢復產能后，2020年銷售額呈恢復性增長，在TOP10品牌中增速最快。鈣制劑中共有6個上榜，其中澳諾（中國）制藥的葡萄糖酸鈣鋅口服液、惠氏的碳酸鈣D3片、北京振東康遠制藥的碳酸鈣D3顆粒銷售額均超過8億元。

 

　

　　來源：米內網中國城市實體藥店終端保健品競爭格局

 

　　維礦類保健品TOP10品牌合計市場份額不足40%，市場相對分散，競爭激烈。VC系列上榜的品牌數量占據半壁江山，石藥中諾藥業（泰州）的果維康維生素C含片在VC系列中領先，湯臣倍健的湯臣倍健牌維生素C片表現搶眼，銷售額大幅上漲超過10倍，晉身到前五之列。

 

 

　　吳曉瓊分析指出，維礦類購買者消費行為具有高客單價、高價值消費者和高毛利的特點。一方面維礦類訂單的客單價高于總體訂單，以年輕女性為主，高價值用戶多，客單價與藥店規模呈正向相關，在5千萬超大型藥店的客單價和客品數呈倍數增長；另一方面維礦類訂單的毛利貢獻高于藥店總體，其中維礦類藥品是重要的來源。

 

　

　　來源：米內網零售市場消費者購買行為洞察系統

 

　　從消費者畫像來看，購買維礦類產品的消費者主要以女性居多，占比近6成，從年齡段上看與藥店總體訂單差異較大。維礦類在20-40歲這兩個年齡段購買者的比例高于藥店，尤其是30-40歲這個階段，比藥店總體客流量占比高6個百分點。

 

　　從消費者購買特征來看，維礦類訂單與藥店訂單的品單價相近，主要是客品數高，所以客單價也高。根據藥店消費者的客單價可以分為基礎消費者（100元以下）、主流消費者（100-250元）和高價值消費者（250元以上）。在藥店總體訂單中，基礎消費者的客流量是占據主導地位的，超過70%，高價值消費者占10%。

 

　　

　　來源：米內網零售市場消費者購買行為洞察系統

 

　　在維礦類訂單的關聯購買中，主要類別是慢性、小病、常見病，其中，心腦系統類、肌肉-骨骼系統類和補益類在銷售額的貢獻明顯高于客流量的貢獻。在高價值消費者的關聯購買中，也是心腦系統類、肌肉骨骼系統類和補益類這三類的關聯購買客流量占比靠前。值得一提的是，關聯購買是雙向的，在維礦類訂單中的維礦產品可能是主動購買，也有可能是被動關聯。

 

　　藥店的生存不僅要有客流量，產品的毛利也是至關重要。通過對比不同規模的藥店，可以發現維礦類訂單的毛利率高于同等級藥店的總體毛利率，屬于藥店的黃金品類。

 

 

　　注：中國城市實體藥店終端競爭格局數據庫是覆蓋全國293個地市及以上城市實體藥店（不含縣鄉村實體藥店），對全品類進行連續監測的放大版城市實體藥店數據庫。上述銷售額以產品在終端的平均零售價計算。